Količina kukuruza koji se koristi za proizvodnju etanola u Brazilu nastavlja da raste brzim tempom. Tokom uvodnog panela petog izdanja Tehničkog sastanka kukuruza održanog u gradu Kujaba, Mato Groso 28. i 29. novembra, finansijski direktor Mato Groso istraživačke fondacije za podršku i istraživanje (Fundacao MT) procenio je da će 30 miliona tona Brazilski kukuruz bi se koristio za proizvodnju etanola 2025. To bi iznosilo približno 25% Ukupna proizvodnja kukuruza u Brazilu.
Visoka produktivnost kukuruza u Mato Grosu omogućila je državi da postane centar proizvodnje kukuruznog etanola u Brazilu. Prema Institutu za ekonomiku poljoprivrede Mato Groso (Imea), država je proizvela rekordnih 43,8 miliona tona kukuruza u 2023/24. godini, što je predstavljalo 38% ukupne brazilske proizvodnje kukuruza.
Kompanije za proizvodnju biogoriva u Mato Grosu nastavljaju da ulažu velika sredstva u ovaj sektor. Kompanija ALD Bioenergia Deciolandia najavila je ulaganje od 1 milijarde R$ kako bi utrostručila svoju proizvodnju etanola u državi do 2026. Komercijalni direktor FS je takođe najavio nastavak ulaganja u proširenje svojih operacija etanola od kukuruza u državi.
Imea procenjuje da će proizvodnja etanola u Mato Grosu porasti za 10% u 2024/25. godini, pri čemu će kukuruz činiti većinu ovog obima. Očekuje se da će etanol iz kukuruza činiti oko 22% brazilske proizvodnje etanola 2025.
Do 2030. izvoz svinjskog mesa iz Rusije mogao bi da se udvostruči. O tome je govorio generalni direktor Nacionalne unije uzgajivača svinja (NSU) Jurij Kovaljov na KSVI međunarodnoj naučno-praktičnoj konferenciji „Svinjarstvo – 2024“. Prošle godine smo dostigli maksimum u izvozu na tržištima koja su tada bila otvorena, prodavši proizvode od svinja u vrednosti od 500 miliona dolara. kompanija.
Na kraju 2023. godine izvoz svinjskih proizvoda iznosio je 5% ukupne proizvodnje, a sada je cilj da u narednih šest godina dostigne 10%. Istovremeno, šef NSS je skrenuo pažnju da na onim tržištima koja su bila otvorena za isporuku ruskog svinjskog mesa do 2023. godine, malo je verovatno da će biti moguće značajno povećati zalihe, ali će ova mogućnost biti data našim preduzeća otvaranjem Kine, gde su ove godine počele isporuke ruskih proizvoda od svinja. Dozvola za izvoz u Kinu, koja je prepoznala našu regionalizaciju, bila je najvažniji događaj za rusko tržište svinjskog mesa, naglasio je Kovaljov.
Na osnovu rezultata za deset meseci ove godine, svinjsko meso je i dalje jedan od glavnih pokretača i po obimu i po stopi rasta – njena proizvodnja u pomenutom periodu u odnosu na isti period 2023. godine povećana je za 5,5%, odnosno 252,7 hiljada. tona u živoj količini Izvoz preko 10 meseci povećan je za 2,1%, u njegovoj strukturi 70% otpada na meso, 20% na iznutrice. Istovremeno, naglasio je Kovaljov, najviše nusproizvoda u procentima prodajemo u Vijetnam i Kinu, a njihova cena na ovim tržištima je veća od cene mesa. Ako ovo drugo tamo prodamo za 2,5 USD/kg, onda su nusproizvodi skoro 3 USD/kg. „Ovo je veoma dobar pravac za popunjavanje budžeta“, primetio je ekspert.
Od 2025. godine stopa rasta proizvodnje biće smanjena nekoliko puta, predviđa NSS - cifra će biti 1-3% godišnje. Međutim, to je dovoljno za povećanje izvoza na planirane nivoe, kao i smanjenje rizika od prezasićenosti domaćeg tržišta, s jedne strane, i minimiziranje epizootskih rizika i prateći delimični gubitak stoke, s druge strane, napomenuo je Kovaljov. „Rasti smo 5-10% godišnje 15 godina, na kraju smo potpuno zamenili uvoz, podigli potrošnju na maksimalne nivoe, doveli smo izvoz do 5% naše proizvodnje“, rekao je on.
Pošto su ove godine preživeli mraz i sušu, ruski farmeri bi se mogli suočiti sa novim problemom – desetogodišnjim rekordnim gubitkom ozimih useva. Udeo loših i neuspešnih ozimih useva za žetvu 2025. „dospeo je do neviđeno ogromnih 38 odsto“, navodi analitički centar ProZerno.
„Nikad nije bilo tako loše“, pišu analitičari: površina loših i propalih ozimih useva dostigla je 6,47 miliona hektara, a samo 31 odsto useva je u „dobrom“ stanju, u poređenju sa 74 odsto pre godinu dana. „Generalno, širom Rusije (izuzev aneksiranih regiona) ozimi usevi su u dobrom stanju na samo 5,48 miliona ha, što je najmanja količina dobrih useva pre ulaska u zimu u poslednje 23 godine“, navodi ProZerno.
Najteža situacija je u Centralnom federalnom okrugu (CFD), gde skoro dve trećine useva nije niklo ili je u lošem stanju – 2,07 miliona ha. Skoro polovina ozimih useva (44%) je klasifikovana kao „siromašna” u Južnom federalnom okrugu (SFD). „Razlog za nevolje je uglavnom zbog letnje-jesenje suše 2024. godine“, primećuje ProZerno. Zbog vremenskih problema najmanje pet ruskih regiona proglasilo je vanredno stanje, a u nekim regionima kiša nije padala od aprila do oktobra.
Problemi sa žetvom bili su jedan od razloga za ubrzanje inflacije, rekao je Aleksandar Isakov, ruski ekonomista Bloomberg Economics. Prema podacima Savezne državne službe za statistiku, do kraja novembra stopa rasta cena hrane dostigla je 10,2%, što je rekordno stanje u skoro dve godine, a neki osnovni prehrambeni proizvodi su poskupeli za desetine odsto: krompir za 78 odsto. kupusa za 31%, cvekle za 27%, a putera za 31%.
Fjučersi na pšenicu Euronekt-a su se malo promenili u četvrtak pošto je zatvaranje za praznike u SAD lišilo tržište uobičajenog pravca, dok su se trgovci borili sa vestima da je nepoznata egipatska agencija pokušala da kupi pšenicu za veliku naciju uvoznicu.
Martovska pšenica BL2H5, najaktivnija pozicija na pariskom Euronektu, bila je stabilna na 222,50 evra (234,76 dolara) po metričkoj toni do 16:06 GMT, nakon što je ranije popustila na skoro dvonedeljni minimum na 221,50 evra.
Cene Euronekta bile su pod pritiskom ove nedelje zbog oporavka evra EUR=, opadanja u rublji RUB= i rezultata međunarodnih tendera koji su naglasili konkurenciju od snabdevanja Crnim morem. GRA/EU
Sa čikaškim fjučersima, globalnim merilom, zatvorenim za praznik Dana zahvalnosti, trgovci su procenjivali pokušaj egipatske Agencije za održivi razvoj Mostakbal Misr da kupi pšenicu.
Entitet, osnovan 2022. predsedničkim dekretom, objavio je u četvrtak da traži ponude za kupovinu pšenice i biljnih ulja putem ugovora o direktnoj kupovini, kršeći sistem tendera koji obično vodi Generalna uprava za snabdevanje robom (GASC).
Međutim, ruski izvoznici su rekli da im nedostaje zvanično obaveštenje iz Egipta da bi mogli da podnesu ponude novoj agenciji, a trgovci su kasnije izvestili da Mostakbal Misr nije obavio nikakve kupovine.
„Vest o novoj agenciji za otkup pšenice u Egiptu izazvala je danas iznenađenje“, rekao je jedan nemački trgovac.
„Možda će trebati malo vremena da se nova agencija uspostavi jer trgovcima treba poverenje u to s kim imaju posla i da li će biti plaćeni. Ali Egipćani moraju da jedu i treba im pšenica, i ako postoji poverenje u plaćanje ljudi će prodati novoj agenciji.
Niske cene na crnomorskom tržištu gotovine nastavile su da visi nad evropskim tržištem, kažu trgovci.
Ruska decembarska pšenica od 12,5% bila je ponuđena po ceni od oko 225-227 dolara po toni FOB-a, a ruska i ukrajinska 11,5% po ceni od 218-219 dolara po toni.
Rumunska 11,5% decembarska pšenica je bila viša na 225-230 dolara po toni FOB-a.
Trgovci su očekivali moguće usporavanje crnomorskih isporuka pošto su zalihe žetve iscrpljene, a Rusija želi da ograniči svoj izvoz.
„Tržišta očekuju da će Rusija biti devet miliona tona manje u odnosu na izvoz od decembra do juna u poređenju sa prošlogodišnjim obimom“, navodi britanski trgovac Frontier Agriculture u napomeni.
„Ovo je značajan iznos. Međutim, to nije izazvalo zabrinutost jer bi tonaža iz Severne Amerike i južne hemisfere trebalo da popuni nedostatak.
Kompanije ADM (Archer Daniels Midland), Bunge, Cargill i Louis Dreifus kolektivno kontrolišu 50-60% međunarodne trgovine pšenicom, kukuruzom i sojom, prenosi Agrarheute pozivajući se na podatke istraživanja Komiteta za poljoprivredu Evropskog parlamenta.
Autori studije smatraju da to stvara rizike za poljoprivrednike i potrošače, pa traže od EU da se umeša u situaciju. Po njihovom mišljenju, ove kompanije mogu da zloupotrebe svoju tržišnu poziciju i detaljno poznavanje tržišta za špekulacije koje će naneti gubitke poljoprivrednicima i potrošačima.
Studija, koju su pripremili stručnjaci konsultantske firme Ernst & Ioung (EI) i Univerziteta u Bonu, poziva političare da povećaju transparentnost tržišta i razmotre uvođenje poreza na višak profita. Prema procenama stručnjaka, kombinovani promet sirovina četiri poljoprivredna giganta u 2022. godini iznosio je 540 miliona tona, dok je ukupan promet svetske trgovine, prema procenama američkog MSG-a, dostigao 920 miliona tona. Odbor za poljoprivredu Evropskog parlamenta razmatraće podatke istraživanja 2. decembra.
Nijedna od ovih kompanija ne daje tačne podatke o količini sirovina i njihovom poreklu. Prema procenama stručnjaka, promet Cargill-a je 217 miliona tona, Bungea - 142 miliona tona, ADM-a - 100 miliona tona, Draifusa - 83 miliona tona.
Još pre 10 godina udeo ove četiri kompanije na svetskom tržištu bio je 70-90%, ali su ih istisnuli novi konkurenti, pre svega – kineski gigant Cofco International (CIL), koji je 2022. godine prodao 127 miliona tona žitarice i uljarice i voće. Holandska Viterra, podružnica Glenkor grupe, ima promet od oko 100 miliona tona.
Velika četvorka se bori protiv novih konkurenata, pokušavajući da ih apsorbuje, i širi se u oblasti kao što su biogoriva, jestiva ulja, hrana za životinje i prehrambeni proizvodi. Od 2021. Cargill i ADM su pojačali kupovinu konkurenata, a najveći posao će biti Bungeova kupovina Viterre.
Evropska komisija će odobriti sporazum vredan milijardu dolara, pod određenim uslovima: Viterra mora da proda naftne poslove u Mađarskoj i Poljskoj, kao i neka povezana transportna sredstva. Međutim, antimonopolske vlasti drugih zemalja, posebno Kanade, još nisu odobrile sporazum.
Prema EIA, izvoz etanola za gorivo iz Sjedinjenih Država u prvih 8 meseci ove godine porastao je za 34,92 odsto na rekordnih 29,59 miliona barela u poređenju sa istim periodom 2023. godine, prenosi S&P Global Platts.
Niske cene američkog etanola usred stabilne globalne potražnje pomogle su povećanju njegove ponude iz Sjedinjenih Država u Veliku Britaniju, Indiju i Kolumbiju. Izvoz je takođe podstaknut smanjenjem zaliha etanola iz Brazila, gde je domaća potražnja za E100 dostigla višegodišnji maksimum usred naglog povećanja ukupne potrošnje goriva i niskih cena u Brazilu.
Prema podacima brazilskog udruženja UNICA, zemlja je od januara do oktobra 2024. izvezla 1,6 milijardi litara etanola, što je 17 odsto manje od odgovarajuće cifre prošle godine.
Povećanje izvoza etanola iz Sjedinjenih Država ublažilo je efekte velikih zaliha i proizvodnje kukuruza u SAD, sprečavajući produžene periode prekomerne ponude na tržištima i održavajući dobre marže. Prema Plattsu, gotovinske marže etanola bile su pozitivne tokom većeg dela 2024. i ostale su nepromenjene od početka oktobra.
Prema EIA, u 2024., američka proizvodnja etanola dostigla je rekordnih 1,046 miliona barela dnevno, u poređenju sa prosečnom dnevnom stopom od 1,024 miliona barela dnevno u 2023.
Analitičari koji su govorili na nedavnom vebinaru o izgledima tržišta GrainFok-a sigurno su ostavili svoje ružičaste naočare u fioci kod kuće.
Njihova procena tržišta žitarica i uljarica u 2024-25 je sumorna.
Dan Basse, predsednik kompanije AgResource, smatra da su tržišni maksimumi već na pragu useva 2024. On veruje da se fjučersi na soju vraćaju ispod 9 dolara po bušelu, dok će kukuruz pasti ispod 4 dolara kako godina bude napredovala.
„Žao mi je što to kažem“, rekao je uzgajivačima koji su prisustvovali vebinaru GrainFok-a.
Američko ministarstvo poljoprivrede predviđa da će Brazil ove godine proizvesti 169 miliona tona soje i 127 miliona tona kukuruza. To je glavni razlog zbog kojeg očekuje da će cene ponovo pasti naniže nakon američkog Dana zahvalnosti krajem novembra.
Ne pomaže ni to što brazilska depresijacija reala daje njihovim farmerima prednost u odnosu na američke proizvođače na izvoznim tržištima.
Base veruje da je jedini način da se održi miting ako se u Južnoj Americi razvije ozbiljan vremenski problem pre sredine januara.
Glavni tržišni analitičar GrainFok-a Ranulf Glanville rekao je da će, ako Južna Amerika bude blizu ispunjenja očekivanja USDA, „baciti medveđi otisak“ na tržišta žitarica i uljarica.
Sadnja je već počela u Brazilu. On smatra da bi kanadskim farmerima bilo dobro da prate uslove useva u tom regionu sveta u januaru i februaru.
„Ono što se dešava dolec(Južna Amerika) značajno je za cene i profitabilnost u Kanadi i Sjedinjenim Državama“, rekao je on.
Base je takođe zabrinut zbog faktora Donalda Trampa. Novoizabrani predsednik SAD biće „remetilac“ na poljoprivrednim tržištima.
„On će izaći sa carinama i izaći će zamahujući, što će zaista pokvariti tkivo poljoprivrede u SAD“
Bass očekuje da će Tramp udariti Kinu uvoznim carinama u rasponu od 30 do 60 odsto na širok spektar proizvoda. Kina će verovatno odgovoriti sopstvenim carinama, uključujući carine na američku soju, što neće pomoći izgledima cena za taj usev.
Kina je „nagomilala“ uvoz soje u iščekivanju trgovinskog rata, tako da će kupovine u 2024-25. verovatno biti niže nego što su bile u poslednjih nekoliko godina, bez obzira na to da li će izbiti trgovinski rat.
Base je već bio nervozan zbog kineske potražnje za žitaricama i uljaricama zbog starenja stanovništva zemlje, što znači opadanje kalorijskog unosa.
On se plaši da će se zemlja vratiti na svoju raniju naviku da ne ispunjava svoje obaveze Svetske trgovinske organizacije da kupuje sedam miliona tona kukuruza i devet miliona tona pšenice godišnje.
Drugi glavni tržišni analitičar kompanije GrainFok, Nil Taunsend, slaže se da će Tramp biti Ks-faktor u 2024-25. On može da vidi kako SAD ulaze u trgovinske sporove sa svim zemljama BRIK-a, a poljoprivreda je često meta odmazde.
Njegova zabrinutost je da su farmeri u SAD i Evropskoj uniji bolje opremljeni da se nose sa trgovinskim ratovima od uzgajivača u Kanadi i Australiji jer njihove vlade imaju dublje džepove da ih podrže.
Rat u Ukrajini je još jedna dugotrajna zabrinutost na tržištu žitarica.
Bass procenjuje da postoji možda pet odsto premija za ratni rizik ugrađena u cene žitarica. Nije mnogo jer i Rusija i Ukrajina još uvek agresivno izvoze robu.
On smatra da postoji 75 odsto šanse da će se rat završiti 2025. godine, što će podstaći Ukrajinu da proizvodi i izvozi više žitarica jer će joj očajnički trebati devize za obnovu.
„Uz to, postojaće ovaj medveđi ukus koji dolazi iz Crnog mora“, rekao je Base.
Taunsenda više brine Rusija, gde vlada polako preuzima trgovinu pšenicom i utiče na svetske cene pšenice. Rusija je imala loš urod 2024. i on misli da je malo verovatno da će se taj učinak ponoviti 2025.
Base je upitan o pokretačima potražnje koji bi mogli preokrenuti stvari.
„Stalno ih tražim i pokušavam da ih pronađem“, rekao je.
Zelena goriva su moguća, ali on sumnja da će dobro proći pod Trampovom administracijom, koja bi mogla ukinuti Zakon o smanjenju inflacije prethodne administracije i njene programe za povećanje potrošnje biogoriva.
Bas veruje da će jedini pobednici u 2024-25. biti proizvođači stoke i biogoriva koji imaju koristi od jeftinih cena žitarica.
Glanvil je rekao da bi drugi pobednici mogli da budu farmeri sa raznovrsnim rotacijama koji uzgajaju useve poput lana i pasulja kojima se ne trguje na berzi.
Taunsend se zapitao da li bi Meksiko mogao biti svetla tačka na strani potražnje. Bas ne misli tako jer zemlja snažno pomera levo od političkog spektra.
Meksički pezos je pao za oko 20 odsto otkako je Klaudija Šejnbaum, naučnik za životnu sredinu, izabrana za predsednika 2. juna.
Meksiko je najveći američki poljoprivredni kupac, ali to bi se moglo promeniti pod Trampovom administracijom. Bas se pita da li bi trgovinski rat mogao da izbije oko pitanja imigracije i da bi se dva lidera mogla sukobiti oko svojih dijametralno suprotnih političkih uverenja.
Meksička ekonomija bi mogla da propadne po tom scenariju, što bi rezultiralo smanjenom potražnjom za poljoprivrednim proizvodima.
Takođe je napomenuo da je Meksiko doživeo nekoliko uzastopnih suša i da je vreme da majka priroda bude ljubazna, što bi takođe ograničilo uvoz.
Taunsend je rekao da su rani pokazatelji da će američki farmeri na proleće posaditi više kukuruza nego soje, dok Glanvil očekuje da kanadski farmeri zadrže hektare repice na statičnim ili možda smanje hektare uprkos nedostatku održivih alternativa. Jutari jare pšenice bi trebalo da budu skromno veći na osnovu cena.
Ne očekuje se da će kanola dobiti hektare zbog dugotrajne neizvesnosti oko kineske antidampinške istrage. Međutim, zalihe useva su oskudne zbog razočaravajuće žetve 2024. i iznenađujuće snažnog izvoznog programa koji se odvija tempom koji je daleko ispred prethodnog petogodišnjeg proseka.
Kompanija Spike Brokers objavila je pregled ukrajinskog tržišta i cene tražnje za ukrajinsko žito za prethodnu nedelju.
U Ukrajini je od 21. novembra ubrano 10,07 miliona tona suncokreta (sa 97% površine), 6 miliona tona soje (99%) i 23,62 miliona tona kukuruza (94%). Istovremeno, ozimom pšenicom je zasejano 4,38 miliona hektara (98 odsto planiranih površina), ječmom 0,61 milion hektara (96 odsto), repicom 1,0814 miliona hektara (96 odsto).
Od 1. do 20. novembra Ukrajina je izvezla:
kukuruza - 1,708 miliona tona,
pšenica - 796,1 hiljada tona,
ječam - 66,3 hiljade tona,
soja - 357,1 hiljada tona,
uljane repice – 264,8 hiljada tona,
suncokret - 0,8 hiljada tona,
suncokretovo ulje - 307 hiljada tona,
sojino ulje - 24,8 hiljada tona,
pulpa soje i suncokreta - 242,1 hiljada tona.
U MR 2024/25 (od 1. novembra) Evropska unija je uvezla 7,6 miliona tona kukuruza, što je 11% više od prošlogodišnjeg tempa. Tokom sedmice udeo Ukrajine u ukupnom uvozu povećan je sa 47,3% na 49,7% (46,3% prošle godine), dok je udeo Brazila pao sa 20,3% na 19,4% (40,1%) i SAD - sa 17,5% na 16,6%. % (1,3%).
Kukuruz
U pozadini značajnog obima ponude, potražnja za kukuruzom na inostranom tržištu ostaje niska, što povećava pritisak na cene. U Ukrajini je zaustavljen pad cena kukuruza zbog smanjenja ponuda proizvođača.
Indikacije kupaca:
DAP Odesa – 194-196 dolara/t,
DAP Ukrajina Dunav - 198-201 $/t,
DAP Ukrajina (granica) – 175-178 €/t,
FCA Ukrajina (granica) – 188-190 €/t,
DAP Severna Italija – 225-230 €/t,
DAP škola Nemačka – 225-230 €/t,
DAP Holandija (centar) 220-225 €/t.
Pšenica
Povećanje fjučersa na MATIF nije uticalo na fizičko tržište EU, gde su cene ostale gotovo nepromenjene tokom nedelje, pošto je potražnja i dalje niska uz značajnu ponudu. U Ukrajini su cene pšenice donekle pale, a proizvođači su počeli da koče prodaju, ali kupci nisu spremni da plate više zbog jake konkurencije na svetskom tržištu.
Indikacije kupaca:
DAP Odesa protein 11,5% - $206-208/t, stočna hrana - $20-202/t,
DAP Rumunija (lučka) stočna hrana – $212-214/t,
DAP Severna Italija stočna hrana - 220-225 €/t.
Suncokret
Prerađivači su tokom nedelje snizili otkupne cene suncokreta pod pritiskom nižih cena biljnog ulja, ali prerađivači ne žure da prodaju seme, čak i uz rizik daljeg pada cena, jer su zalihe sirovina u fabrikama ograničene. Cene suncokretovog ulja u lukama Odesa pale su za 20-25 dolara/t tokom nedelje.
Indikacije kupaca za suncokret:
DAP Ukrajina (biljka) 46% na suvu materiju - 560-570 USD/t,
DAP Bugarska 44% za sirovine - $630-640/t,
CIF Bugarska (luka) 44% za sir - 620-630 $/t.
soja
Velike isporuke soje iz Brazila i SAD nastavljaju da ulaze na tržište EU, a potražnja prerađivača opada. U Ukrajini su proizvođači smanjili prodaju soje na pozadini preniskih cena.
Indikacije kupaca za GMO soju:
DAP Odesa - 384-387 $/t,
DAP Severna Italija (vagoni) – 395-400 €/t,
DAP Severna Italija (auto) – 405-410 €/t.
Indikacije za ne-GMO soju:
DAP Odesa – 425-430 dolara/t,
FCA Ukrajina (granica) – 400-405 €/t,
DAP Mađarska (centar) – 435-440 €/t,
DAP Severna Italija – 435-440 €/t.
Trenutno su cene u Ukrajini:
kukuruz na DAP Odesa sa isporukom u novembru - decembru 197 $/t,
pšenični protein 11,5% na DAP Odesa sa isporukom u novembru - decembru 209 $/t,
suncokretova sačma na DAP granici sa isporukom u februaru - martu 222 $/t.
