Brazilska industrija kukuruznog etanola, koja je u procvatu, dovodi do naglog porasta proizvodnje sušenih žitarica za destilaciju sa rastvorljivim proizvodima, a proizvođači - posebno u državi Mato Groso - udružuju se sa lokalnim vlastima kako bi otvorili nova međunarodna tržišta, uz veliki napor da se obezbedi pristup izvozu u Kinu.
Brazil trenutno izvozi u 18 zemalja - od kojih je 14 nedavno otvorilo svoja tržišta, uključujući Meksiko, Veliku Britaniju, Kanadu i Vijetnam.
„Ali nastavljamo da idemo napred sa glavnim ciljem: otvaranjem kineskog tržišta, obezbeđivanjem još veće održivosti za ovaj sektor“, rekao je ministar poljoprivrede i stočarstva Karlos Favaro na događaju industrije kukuruznog etanola u Mato Grosu početkom aprila.
Iako je Kina glavna destinacija za međunarodnu trgovinu DDGS-om, ona još uvek nije uvezla proizvod iz Brazila zbog nedostatka bilateralnog sanitarnog sporazuma.
Potencijalni sporazum je deo šireg napora brazilske vlade da produbi trgovinske veze sa Kinom, što takođe uključuje tekuće pregovore o izvozu ribe i proširenje liste brazilskih fabrika mesa kojima je ovlašćen izvoz na kinesko tržište.
Prema zvaničnom dnevnom redu brazilske vlade, sporazum o DDGS-u bio je deo bilateralnog sastanka održanog 22. aprila između sekretara za trgovinu i međunarodne odnose Ministarstva, Luisa Rue, i zamenika ministra Generalne uprave carina Kine, Ljua Veihonga.
Da bi podržalo međunarodnu prodaju, brazilsko Ministarstvo poljoprivrede takođe radi na novim propisima o kvalitetu za izvoz DDGS-a. „Javne konsultacije će uskoro biti otvorene i kada postignemo konsenzus, propisi će biti objavljeni“, rekao je Ugo Karuzo, direktor Odeljenja za inspekciju proizvoda biljnog porekla. Standardizacija kvaliteta DDGS-a se smatra ključnom za pristup tržištima koja zahtevaju rigoroznu sertifikaciju.
Sa eskalacijom tenzija između SAD i Kine, brazilski zvaničnici vide ovaj potencijalni sporazum kao strateško otvaranje na tržištu kojim tradicionalno dominiraju američki dobavljači.
Učesnici u američkoj industriji takođe vide posledice širom Azije. „Ovo je zapravo dobra stvar“, rekao je jedan učesnik na tržištu sa sedištem u SAD. Izvor je dodao da Brazil isporučuje proizvode po konkurentnim cenama na tržišta poput Južne Koreje i Vijetnama, dodajući da bi, ako Kina počne da apsorbuje deo te količine, to moglo da ublaži pritisak i ponovo otvori mogućnosti u tim regionima za američke izvoznike.
Ako bude finalizovan, sporazum bi označio ključni korak u naporima Brazila da proširi svoju ulogu u globalnim lancima snabdevanja stočnom hranom, nudeći nove tržišne opcije za izvoznike i preoblikovanje trgovinskih tokova na celom tržištu DDGS-a.
Projektovano je da će proizvodnja zemlje dostići oko 4 miliona tona u sezoni 2024-25, u odnosu na 3,04 miliona tona godinu dana ranije. Moglo bi se izvesti između 800.000 i 1 milion tona, što odražava rastuću ulogu Brazila kao proizvođača etanola i globalnog dobavljača sastojaka za stočnu hranu.
Mato Groso predvodi inicijativu na državnom nivou
Na državnom nivou, Mato Groso — dom velikog dela brazilske industrije kukuruznog etanola — vodi paralelne napore za izgradnju bilateralnih partnerstava. Primetno je da kineski agrobiznis gigant Donlink razmatra uvoz DDGS-a i drugih mahunarki poput susama i pasulja.
Delegacija kompanije Donlink posetila je Mato Groso 13. aprila kako bi obišla proizvodne pogone i potpisala tri memoranduma o razumevanju sa državnim Sekretarijatom za ekonomski razvoj, udruženjem proizvođača žitarica ACEMAT i udruženjem proizvođača bioenergije BIOIND.
Sporazum sa BIOIND-om je posebno strateški, jer bi mogao pomoći kompaniji Donlink da ubedi kineske vlasti da otvore tržište DDGS-a.
„Radeći na otvaranju tržišta DDG-a, jačamo ceo lanac vrednosti kukuruznog etanola. Pokazujemo investitorima da Mato Groso ima tržišni potencijal i konkurentnost i da DDGS može biti prednost“, rekao je izvršni direktor BIOIND-a Đuzepe Lobo.
Bum kukuruznog etanola u Brazilu
Ovi napori dolaze u trenutku kada kukuruzni etanol nastavlja da dobija na značaju u energetskom miksu Brazila, uglavnom zahvaljujući rastućim proizvodnim kapacitetima u centralno-zapadnom delu zemlje - posebno u Mato Grosu i Gojasu.
Iako je šećerna trska tradicionalno bila glavna sirovina za etanol u Brazilu, novi projekti za proizvodnju etanola od kukuruza niču širom zemlje. Lideri industrije ostaju optimistični u pogledu jake ponude i rastuće potražnje kako za gorivom, tako i za njegovim nusproizvodima, posebno za DDGS. Poboljšana logistika, uključujući proširene železničke pruge i poseban cevovod za etanol, odigrala je ključnu ulogu u povezivanju proizvodnog lanca sa glavnim potrošačkim tržištima.
Proizvodnja etanola od kukuruza se takođe širi u netradicionalne regione, kao što su Rio Grande do Sul na jugu i delovi severoistoka, gde je istorijski dominirao etanol od šećerne trske. Prema podacima UNEM-a, Brazil je proizveo 8,25 milijardi litara etanola od kukuruza u sezoni 2024-25, sa projekcijama koje se približavaju 10 milijardi litara za 2025-26.
Plats, deo S&P Global Commodity Insights, procenio je CIF cenu hidrogenizovanog etanola u Pauliniji na 3.300 reala/kubni metr 24. aprila, što je povećanje od 10 reala u odnosu na prethodnu sesiju. Ova CIF cena odražava količine van države isporučene Pauliniji, ključnom čvorištu u širem području Sao Paola, kamionima, cevovodima i železnicom, kao i prenose između rezervoara. Transakcije franko-mil su isključene kako bi se sprečilo izobličenje referentne vrednosti.
U SAD, Platts je 24. aprila procenio cenu sušenih žitarica sa rastvorljivim proizvodima za isporuku u aprilu na 206 dolara po stotini, dok je tržište kamiona sa DDGS-om u Čikagu za period isporuke u maju procenjeno na 164 dolara po stotini, 24. aprila.
Brz rast proizvodnje kukuruznog etanola u Brazilu dramatično menja domaće tržište zemlje, doprinoseći povećanju potrošnje i potencijalno ograničavajući budući izvoz.
Prema AgVeb-u, pozivajući se na dnevni list Farmdoc, proizvodnja etanola u kukuruzu porasla je sa 0,4 miliona tona u 2015/16 MI na 18,4 miliona tona u 2024/25 MI, koristeći oko 15% ukupne žetve kukuruza. Trenutno u zemlji već radi 25 fabrika za proizvodnju kukuruznog etanola, a još 15 je u izgradnji
Potražnja za etanolom nastavlja da raste, a brazilske vlasti razmatraju povećanje udela etanola u benzinu sa sadašnjih 27% na 30%.
U tom kontekstu, izvoz kukuruza bi mogao da opadne za 20% u poređenju sa rekordnim nivoom iz 2023. Tome će delimično doprineti i smanjenje uvoza Kine i povećanje obima proizvodnje u drugim zemljama - SAD, Argentini i Ukrajini.
Aktivan razvoj industrije etanola u Brazilu, koja troši uglavnom drugi usev kukuruza (safrinha), mogao bi naglo da smanji izvozni potencijal zemlje, što bi smanjilo konkurenciju na svetskom tržištu za američki kukuruz i podržalo svetske cene.
Brazil će požnjeti 325,7 miliona tona žitarica u sezoni 2024-25, prema nedavno objavljenoj prognozi Nacionalne kompanije za snabdevanje (Conab). Trenutna prognoza veća je za 9,4% u odnosu na prethodnu sezonu.
Najnovije istraživanje proizvođača odražava povećanje zasađene površine od 2,1 odsto, procenjeno na 81,6 miliona hektara, i povećanje prosečnih prinosa od 7,1 odsto, koji se predviđaju na 3.990 kilograma po hektaru, prema Konab-ovom petom izveštaju o usevu, objavljenom 13. februara. količina požnjevenog žita u istoriji serije anketa.
Konab je ukazao na povećanje ukupne proizvodnje kukuruza, za koju se očekuje da će dostići 122 miliona tona i porast od 5,5 odsto od 2023-24. Prva berba kukuruza je već dostigla 13,3% zasađenih površina. Ove sezone došlo je do smanjenja zasađenih površina za prvi usev kukuruza za 6,6%, ali je to nadoknađeno povećanjem prosečne produktivnosti od 9,9% u odnosu na 2023-24. Kao rezultat, predviđeno je da se u prvom ciklusu požnje 23,6 miliona tona kukuruza.
Drugi rod kukuruza je već zasejan 18,8%. Vremenski uslovi su povoljni, napominje Konab, a sa projektovanim povećanjem zasađenih površina od 2,4 odsto, proizvodnja će biti 96 miliona tona, što je povećanje od 6,4 odsto.
Poboljšani izgledi za drugi usev kukuruza podstakli su Conab da ažurira svoju prognozu domaće potražnje na 86,9 miliona tona. Procenjuje se da će izvoz blago pasti na 34 miliona tona u 2024-25. zbog opadajućeg suficita na međunarodnim tržištima zbog stalno rastuće domaće tražnje.
Druga sezona sadnje kukuruza prati brzu žetvu soje. Sa 14,8% već požnjevenih površina, očekuje se da će proizvodnja soje dostići 166 miliona tona, što je povećanje od 18,3 miliona tona u odnosu na prethodni usev.
„Rezultat odražava povećanje površine posvećene usevu, zajedno sa oporavkom prosečne produktivnosti useva u zemlji“, rekao je Konab. „Vremenski uslovi su bili povoljni, posebno u Parani, Santa Katarini i većini država na centralnom zapadu. Izuzetak su Mato Groso do Sul i Rio Grande do Sul, gde su ograničenja vode na snazi od sredine decembra.
Conab procenjuje da će proizvodnja pirinča dostići 11,8 miliona tona, što je povećanje od 11,4% u odnosu na 2023-24. Poboljšana žetva ove sezone garantuje domaće zalihe i omogućava da se izvoz brazilskog pirinča poveća na 2 miliona tona, kaže Konab.
Sa skoro završenom sadnjom, zasađena površina pirinča trebalo bi da dostigne 1,7 miliona hektara, 6,4 odsto više nego u prethodnoj žetvi, naveo je Konab. U Rio Grande do Sulu, najvećem proizvođaču u zemlji, visoke temperature i opadajući nivoi rezervoara u nekim regionima države zabrinjavaju, iako ne ukazuju na pad prosečne produktivnosti.
Uzimajući u obzir optimalne vremenske uslove, očekuje se da će brazilska žetva žitarica u tržišnoj godini 2024-25. porasti za 8% u odnosu na prethodnu godinu, prema nedavno objavljenoj prognozi Nacionalne kompanije za snabdevanje (Conab). Projektovala je rekordnu proizvodnju od 322,3 miliona tona.
Pored toga, ukupna zasejana površina se procenjuje na 81,4 miliona hektara, što je projektovano povećanje od skoro 2% u poređenju sa 2023-24.
Očekuje se da će proizvodnja soje dostići 166,3 miliona tona, što je skoro 19 miliona tona više u odnosu na prethodnu žetvu. Sa oporavkom žetve soje za ovaj ciklus, Conab predviđa povećanje izvoza u 2024-25, dostižući 105,4 miliona tona. Izvoz sojine sačme je vezan na 22 miliona tona, dok se predviđa da će biti isporučeno 1,4 miliona tona sojinog ulja.
Conab takođe očekuje rekordnu žetvu kukuruza, sa povećanjem proizvodnje za 3% tokom 2023-24. na 119,6 miliona tona. Rečeno je da će značajno povećanje prinosa nadoknaditi smanjenje zasejanih površine od 6,4% u prvoj žetvi. Setva druge i treće žetve žitarica počeće ovog meseca, odnosno u aprilu.
Predviđa se da će izvoz kukuruza opasti za 4,5 miliona tona od 2023-24. na 34 miliona, rekao je Conab.
„Sa povećanjem proizvodnje, zalihe će se oporaviti i zatvoriti na 3,5 miliona tona, garantujući domaće snabdevanje, posebno za sektor životinjskih proteina“, rekao je Konab.
Predviđa se da će površine pirinča porasti za 8,5% u 2024-25. godini na 1,75 miliona hektara, dok se proizvodnja povećava za 13% na skoro 12 miliona tona, rekao je Konab.
Predviđena je niža proizvodnja pšenice od 7,89 miliona tona, 2,6% ispod prošlogodišnje žetve, uglavnom uzrokovana smanjenjem površine za setvu od 14,2% u državama južnog regiona, u kombinaciji sa nepovoljnim vremenom tokom ciklusa useva u Parani i na jugoistoku centralno-zapadne regije.
Zahvaljujući klimatskim uslovima i duplim žetvama godišnje, brazilski farmeri su u pobedničkoj poziciji i dosledno proširuju svoje površine. Ovo se navodi u izveštaju Nacionalne kompanije za snabdevanje (Conab), objavljenom 12. decembra.
Conab predviđa rekordnu proizvodnju žitarica od 322,4 miliona tona, što je povećanje od 8,2% u odnosu na TH 2023/24.
U kompaniji procenjuju da će ove sezone biti zasejano 81,39 miliona hektara, a ako se uzmu u obzir svi proizvodni ciklusi u godini, to odgovara povećanju od 1,45 miliona hektara u odnosu na prethodnu sezonu.
„Kiše koje su došle imale su pozitivan uticaj na useve u glavnim državama proizvođačima. Na nekim mestima smo imali kratke periode bez kiše, ali ne tako dugu sušu da bi uticala na procenu novog rekorda u proizvodnji žitarica u Brazilu“, rekao je Edegar Preto, predsednik Konaba.
Setva soje ulazi u završnu fazu, a ove nedelje je stopa setve dostigla 94,1% od 47,37 miliona hektara dodeljenih za uljarice, prema Conab-ovom izveštaju o napretku žetve, pošto su vremenske prilike pogodovale setvi i klijanju u većini zemalja proizvođača. U nekim regionima Mato Groso do Sul, Parana, Piaui, Tocantins i Maranhao zabeleženi su kratki periodi bez kiše. Uprkos tome, vremenski uslovi su povoljni, a očekuje se da će proizvodnja dostići 166,21 miliona tona, što je povećanje od 12,5% u odnosu na isti period prošle godine, navodi Conab.
Sa povećanjem površine za pirinač od 9,8%, koja se procenjuje na 1,77 miliona hektara, usev napreduje i dostigao je 86,6%. Prema Conab studiji, očekuje se povećanje zasada pirinča i na suvom i na navodnjavanom zemljištu, a proizvodnja se procenjuje na 12,1 milion tona.
Proizvodnja kukuruza je predviđena na 119,63 miliona tona, što je 3,4% više u odnosu na prethodnu žetvu, navodi Conab. Očekuje se da će proizvodnja u prvom ciklusu žetve dostići 22,61 miliona tona. Setva prvog ciklusa žetve je završena 70% uz povoljne vremenske uslove u glavnim proizvodnim regionima.
Žetva ozimih useva 2024. godine je pri kraju, saopštila je kompanija. Predviđena je proizvodnja pšenice od 8,06 miliona tona, što je za 0,4% manje u odnosu na prethodnu žetvu. Ovaj pad proizvodnje je uglavnom bio posledica smanjenja površine od 14,1% u južnim državama regiona, koje čine 85,4% proizvodnje pšenice u Brazilu.
Količina kukuruza koji se koristi za proizvodnju etanola u Brazilu nastavlja da raste brzim tempom. Tokom uvodnog panela petog izdanja Tehničkog sastanka kukuruza održanog u gradu Kujaba, Mato Groso 28. i 29. novembra, finansijski direktor Mato Groso istraživačke fondacije za podršku i istraživanje (Fundacao MT) procenio je da će 30 miliona tona Brazilski kukuruz bi se koristio za proizvodnju etanola 2025. To bi iznosilo približno 25% Ukupna proizvodnja kukuruza u Brazilu.
Visoka produktivnost kukuruza u Mato Grosu omogućila je državi da postane centar proizvodnje kukuruznog etanola u Brazilu. Prema Institutu za ekonomiku poljoprivrede Mato Groso (Imea), država je proizvela rekordnih 43,8 miliona tona kukuruza u 2023/24. godini, što je predstavljalo 38% ukupne brazilske proizvodnje kukuruza.
Kompanije za proizvodnju biogoriva u Mato Grosu nastavljaju da ulažu velika sredstva u ovaj sektor. Kompanija ALD Bioenergia Deciolandia najavila je ulaganje od 1 milijarde R$ kako bi utrostručila svoju proizvodnju etanola u državi do 2026. Komercijalni direktor FS je takođe najavio nastavak ulaganja u proširenje svojih operacija etanola od kukuruza u državi.
Imea procenjuje da će proizvodnja etanola u Mato Grosu porasti za 10% u 2024/25. godini, pri čemu će kukuruz činiti većinu ovog obima. Očekuje se da će etanol iz kukuruza činiti oko 22% brazilske proizvodnje etanola 2025.
Prema zvaničnim prognozama konsultantskih agencija u Brazilu i Argentini, proizvodnja kukuruza u dve glavne poljoprivredne zemlje u Južnoj Americi pratiće dva različita puta tokom sezone useva 2024-2025, objavio je portal Agriculture 22. novembra.
Brazil i Argentina zajedno čine oko 40% svetskog izvoza kukuruza. U Brazilu se predviđa da će zasađene površine ostati ravne, ali će izvoz značajno pasti zbog povećane konkurencije na međunarodnom tržištu.
Nasuprot tome, Argentina očekuje najveće smanjenje površina kukuruza u poslednjih 17 godina, zbog zabrinutosti oko potencijalnog uticaja bolesti kukuruza koja je ozbiljno pogodila polja prošle sezone. Uprkos tome, očekuje se da će izvoz argentinskog kukuruza dostići najviši nivo od sezone 2020-2021, prema analitičarima.
Brazil će, u međuvremenu, povećati proizvodnju uz istovremeno smanjenje izvoza. Brazilska agencija za hranu Nacionalna kompanija za snabdevanje (Conab) podigla je procenu ukupnog roda kukuruza u zemlji u sezoni 2024-2025 za 3,6 odsto u odnosu na prošlu godinu, kada su nepovoljni vremenski uslovi u ključnim regionima rasta imali negativan uticaj na prinose.
Podsećanja radi, pošto je prestigao Sjedinjene Države kao najvećeg svetskog izvoznika kukuruza 2023. godine, Brazil je značajno smanjio svoje isporuke u 2024. Prema podacima Brazilskog sekretarijata za spoljnu trgovinu (SECEKS), Brazil je izvezao 27% manje u periodu od januara do oktobra 2024. u poređenju sa na isti period prethodne godine.
U iščekivanju julskog izveštaja USDA, analitičari objavljuju sopstvene prognoze prema kojima će se usev kukuruza u SAD povećati za 6,5 miliona tona na 383,9 miliona tona u poređenju sa junskim procenama zbog proširenja zasađenih površina. Takođe, očekuje se povećanje procene krajnjih zaliha u 2023/24 MI, što će negativno uticati na cene.
U uslovima povoljnog vremena za useve, decembarske fjučerse na kukuruz u Čikagu za mesec su pale za 14,4% na najniži nivo od kraja 2020. od 160,8 $/t, iako su u aprilu 2022. bile duplo skuplje.
Prema NASS USDA, u Sjedinjenim Državama broj useva kukuruza u dobrom ili odličnom stanju za nedelju dana porastao je za 1% na 68% (55% prošle godine), a cvetanje je zabeleženo na 24% površina, tj. 10% više od prosečnog petogodišnjeg proseka. Prognozirane padavine u regionima gajenja kukuruza imaće povoljan uticaj na useve u ovoj fazi razvoja.
Prema Bloombergu, cene kukuruza su pale 6 uzastopnih kvartala, što je najduži pad od 1959. Kao rezultat toga, američki farmeri su akumulirali najveće zalihe kukuruza od 1988. godine.
Prema procenama USDA, u 2024. prihodi farmera u zemlji će se smanjiti na najniži nivo od 2006. i biće 1,7% niži od dvadesetogodišnjeg proseka i 40,9% niži od rekordnog nivoa iz 2022. godine, prilagođen inflaciji. Istovremeno, SAD ubrzano gube poziciju vodećeg svetskog izvoznika kukuruza zbog pojačane konkurencije sa Brazilom. Pored toga, Argentina je nedavno poslala prvu seriju kukuruza u Kinu u poslednjih 15 godina.
Agencija Conab prenosi da je u Brazilu od 7. jula kukuruz prvog useva požnjen na 95 odsto površina (prošle godine 96 odsto), a kukuruz drugog useva na 61 odsto (poslednje 29,3 odsto godine).
U Ukrajini će ove nedelje preovladavati vrućine od 30-35°C, što će negativno uticati na useve kukuruza, koji su uglavnom u dobrom stanju zbog junskih kiša. Nedostatak padavina i visoke temperature tokom perioda cvetanja (u naredne 2 nedelje) mogu smanjiti potencijal buduće žetve.
Cene tražnje za kukuruz stare i nove berbe sa isporukom u crnomorske luke su i dalje 160-170 USD/t, ali farmeri ne žure da sklapaju terminske ugovore, nadajući se većoj ceni u novoj sezoni.
Cene kukuruza u Čikagu ostaju pod pritiskom povećanih površina za sadnju i značajnih zaliha u Sjedinjenim Državama, a ubrzanje žetve u Južnoj Americi u bliskoj budućnosti neće dozvoliti rast kotacija.
Prema podacima berze žita u Buenos Ajresu, Argentina je požnjela kukuruz za 54,9%, prosečan prinos je 6,93 t/ha, a vlaga zrna je smanjena na optimalne vrednosti.
Agencija AgRural prenosi da je u Brazilu, u uslovima suvog i toplog vremena, drugi usev kukuruza požnjeven na 49% površina (33% prošle godine), što je rekord za ceo period posmatranja kompanije. U državama Mato Groso i Gojas prinosi kukuruza su dobri, ali su u drugim državama ispod proseka zbog dužeg nedostatka padavina.
Agencija StoneKs snizila je prognozu za žetvu kukuruza u Brazilu sa 121,75 na 121,18 miliona tona, što odgovara prognozi USDA.
Decembarski fjučersi na kukuruz na čikaškoj berzi trguju se na najnižem nivou od kraja 2020. na 165,8 $/t (-19% za godinu) pod pritiskom povoljnog vremena za useve i značajnih zaliha u Sjedinjenim Državama, što je 22% više nego prošle godine.
Tokom 21-27. juna, izvoz kukuruza iz Sjedinjenih Država smanjen je u odnosu na prethodnu nedelju za 29% na 819,6 hiljada tona, a generalno u sezoni dostigao je 42,48 miliona tona, što je 28% više od prošlogodišnjeg tempa.
U isto vreme, citati podržavaju visoke stope prerade kukuruza u Sjedinjenim Državama. Prema USDA, u maju je obim kukuruza koji se koristi za proizvodnju etanola porastao u odnosu na april za 7,4% na 12,9 miliona tona, a ukupno je u sezoni dostigao 103,3 miliona tona ili 74,6% godišnje prognoze USDA, što odgovara prosečan 8-godišnji prosek.
Prema NASS USDA, broj useva kukuruza u dobrom ili odličnom stanju za nedelju dana smanjen je za 2% na 67% (51% prošle godine), a cvetanje kukuruza se javlja na 11% površine, što je 5% više. od prosečnog petogodišnjeg proseka.
Pažnja trgovaca usmerena je na vremenske prilike u Ukrajini i Rusiji, gde bi toplotni talas mogao negativno da utiče na useve kukuruza. Zbog toga je sada veoma važno koliko će padavina ove nedelje pasti u ovim krajevima.
U Ukrajini gotovo da i nema izvozne potražnje za kukuruzom, a domaće tržište nudi 6800-7200 UAH/t sa isporukom u fabriku, što generalno zadovoljava prodavce koji još uvek imaju zalihe.
