AKTUELNOSTI

Bum kukuruznog etanola u Brazilu spustio je globalne cene šećera na najniži nivo u poslednje četiri godine. Za više Informacija morate biti registrovani lli ulogovani.

Brazilska industrija kukuruznog etanola, koja je u procvatu, dovodi do naglog porasta proizvodnje sušenih žitarica za destilaciju sa rastvorljivim proizvodima, a proizvođači - posebno u državi Mato Groso - udružuju se sa lokalnim vlastima kako bi otvorili nova međunarodna tržišta, uz veliki napor da se obezbedi pristup izvozu u Kinu.

Brazil trenutno izvozi u 18 zemalja - od kojih je 14 nedavno otvorilo svoja tržišta, uključujući Meksiko, Veliku Britaniju, Kanadu i Vijetnam.

„Ali nastavljamo da idemo napred sa glavnim ciljem: otvaranjem kineskog tržišta, obezbeđivanjem još veće održivosti za ovaj sektor“, rekao je ministar poljoprivrede i stočarstva Karlos Favaro na događaju industrije kukuruznog etanola u Mato Grosu početkom aprila.

Iako je Kina glavna destinacija za međunarodnu trgovinu DDGS-om, ona još uvek nije uvezla proizvod iz Brazila zbog nedostatka bilateralnog sanitarnog sporazuma.

Potencijalni sporazum je deo šireg napora brazilske vlade da produbi trgovinske veze sa Kinom, što takođe uključuje tekuće pregovore o izvozu ribe i proširenje liste brazilskih fabrika mesa kojima je ovlašćen izvoz na kinesko tržište.

Prema zvaničnom dnevnom redu brazilske vlade, sporazum o DDGS-u bio je deo bilateralnog sastanka održanog 22. aprila između sekretara za trgovinu i međunarodne odnose Ministarstva, Luisa Rue, i zamenika ministra Generalne uprave carina Kine, Ljua Veihonga.

Da bi podržalo međunarodnu prodaju, brazilsko Ministarstvo poljoprivrede takođe radi na novim propisima o kvalitetu za izvoz DDGS-a. „Javne konsultacije će uskoro biti otvorene i kada postignemo konsenzus, propisi će biti objavljeni“, rekao je Ugo Karuzo, direktor Odeljenja za inspekciju proizvoda biljnog porekla. Standardizacija kvaliteta DDGS-a se smatra ključnom za pristup tržištima koja zahtevaju rigoroznu sertifikaciju.

Sa eskalacijom tenzija između SAD i Kine, brazilski zvaničnici vide ovaj potencijalni sporazum kao strateško otvaranje na tržištu kojim tradicionalno dominiraju američki dobavljači.

Učesnici u američkoj industriji takođe vide posledice širom Azije. „Ovo je zapravo dobra stvar“, rekao je jedan učesnik na tržištu sa sedištem u SAD. Izvor je dodao da Brazil isporučuje proizvode po konkurentnim cenama na tržišta poput Južne Koreje i Vijetnama, dodajući da bi, ako Kina počne da apsorbuje deo te količine, to moglo da ublaži pritisak i ponovo otvori mogućnosti u tim regionima za američke izvoznike.

Ako bude finalizovan, sporazum bi označio ključni korak u naporima Brazila da proširi svoju ulogu u globalnim lancima snabdevanja stočnom hranom, nudeći nove tržišne opcije za izvoznike i preoblikovanje trgovinskih tokova na celom tržištu DDGS-a.

Projektovano je da će proizvodnja zemlje dostići oko 4 miliona tona u sezoni 2024-25, u odnosu na 3,04 miliona tona godinu dana ranije. Moglo bi se izvesti između 800.000 i 1 milion tona, što odražava rastuću ulogu Brazila kao proizvođača etanola i globalnog dobavljača sastojaka za stočnu hranu.

Mato Groso predvodi inicijativu na državnom nivou

Na državnom nivou, Mato Groso — dom velikog dela brazilske industrije kukuruznog etanola — vodi paralelne napore za izgradnju bilateralnih partnerstava. Primetno je da kineski agrobiznis gigant Donlink razmatra uvoz DDGS-a i drugih mahunarki poput susama i pasulja.

Delegacija kompanije Donlink posetila je Mato Groso 13. aprila kako bi obišla proizvodne pogone i potpisala tri memoranduma o razumevanju sa državnim Sekretarijatom za ekonomski razvoj, udruženjem proizvođača žitarica ACEMAT i udruženjem proizvođača bioenergije BIOIND.

Sporazum sa BIOIND-om je posebno strateški, jer bi mogao pomoći kompaniji Donlink da ubedi kineske vlasti da otvore tržište DDGS-a.

„Radeći na otvaranju tržišta DDG-a, jačamo ceo lanac vrednosti kukuruznog etanola. Pokazujemo investitorima da Mato Groso ima tržišni potencijal i konkurentnost i da DDGS može biti prednost“, rekao je izvršni direktor BIOIND-a Đuzepe Lobo.

Bum kukuruznog etanola u Brazilu

Ovi napori dolaze u trenutku kada kukuruzni etanol nastavlja da dobija na značaju u energetskom miksu Brazila, uglavnom zahvaljujući rastućim proizvodnim kapacitetima u centralno-zapadnom delu zemlje - posebno u Mato Grosu i Gojasu.

Iako je šećerna trska tradicionalno bila glavna sirovina za etanol u Brazilu, novi projekti za proizvodnju etanola od kukuruza niču širom zemlje. Lideri industrije ostaju optimistični u pogledu jake ponude i rastuće potražnje kako za gorivom, tako i za njegovim nusproizvodima, posebno za DDGS. Poboljšana logistika, uključujući proširene železničke pruge i poseban cevovod za etanol, odigrala je ključnu ulogu u povezivanju proizvodnog lanca sa glavnim potrošačkim tržištima.

Proizvodnja etanola od kukuruza se takođe širi u netradicionalne regione, kao što su Rio Grande do Sul na jugu i delovi severoistoka, gde je istorijski dominirao etanol od šećerne trske. Prema podacima UNEM-a, Brazil je proizveo 8,25 milijardi litara etanola od kukuruza u sezoni 2024-25, sa projekcijama koje se približavaju 10 milijardi litara za 2025-26.

Plats, deo S&P Global Commodity Insights, procenio je CIF cenu hidrogenizovanog etanola u Pauliniji na 3.300 reala/kubni metr 24. aprila, što je povećanje od 10 reala u odnosu na prethodnu sesiju. Ova CIF cena odražava količine van države isporučene Pauliniji, ključnom čvorištu u širem području Sao Paola, kamionima, cevovodima i železnicom, kao i prenose između rezervoara. Transakcije franko-mil su isključene kako bi se sprečilo izobličenje referentne vrednosti.

U SAD, Platts je 24. aprila procenio cenu sušenih žitarica sa rastvorljivim proizvodima za isporuku u aprilu na 206 dolara po stotini, dok je tržište kamiona sa DDGS-om u Čikagu za period isporuke u maju procenjeno na 164 dolara po stotini, 24. aprila.

Brz rast proizvodnje kukuruznog etanola u Brazilu dramatično menja domaće tržište zemlje, doprinoseći povećanju potrošnje i potencijalno ograničavajući budući izvoz.

Prema AgVeb-u, pozivajući se na dnevni list Farmdoc, proizvodnja etanola u kukuruzu porasla je sa 0,4 miliona tona u 2015/16 MI na 18,4 miliona tona u 2024/25 MI, koristeći oko 15% ukupne žetve kukuruza. Trenutno u zemlji već radi 25 fabrika za proizvodnju kukuruznog etanola, a još 15 je u izgradnji

Potražnja za etanolom nastavlja da raste, a brazilske vlasti razmatraju povećanje udela etanola u benzinu sa sadašnjih 27% na 30%.

U tom kontekstu, izvoz kukuruza bi mogao da opadne za 20% u poređenju sa rekordnim nivoom iz 2023. Tome će delimično doprineti i smanjenje uvoza Kine i povećanje obima proizvodnje u drugim zemljama - SAD, Argentini i Ukrajini.

Aktivan razvoj industrije etanola u Brazilu, koja troši uglavnom drugi usev kukuruza (safrinha), mogao bi naglo da smanji izvozni potencijal zemlje, što bi smanjilo konkurenciju na svetskom tržištu za američki kukuruz i podržalo svetske cene.

Količina kukuruza koji se koristi za proizvodnju etanola u Brazilu nastavlja da raste brzim tempom. Tokom uvodnog panela petog izdanja Tehničkog sastanka kukuruza održanog u gradu Kujaba, Mato Groso 28. i 29. novembra, finansijski direktor Mato Groso istraživačke fondacije za podršku i istraživanje (Fundacao MT) procenio je da će 30 miliona tona Brazilski kukuruz bi se koristio za proizvodnju etanola 2025. To bi iznosilo približno 25% Ukupna proizvodnja kukuruza u Brazilu.

Visoka produktivnost kukuruza u Mato Grosu omogućila je državi da postane centar proizvodnje kukuruznog etanola u Brazilu. Prema Institutu za ekonomiku poljoprivrede Mato Groso (Imea), država je proizvela rekordnih 43,8 miliona tona kukuruza u 2023/24. godini, što je predstavljalo 38% ukupne brazilske proizvodnje kukuruza.

Kompanije za proizvodnju biogoriva u Mato Grosu nastavljaju da ulažu velika sredstva u ovaj sektor. Kompanija ALD Bioenergia Deciolandia najavila je ulaganje od 1 milijarde R$ kako bi utrostručila svoju proizvodnju etanola u državi do 2026. Komercijalni direktor FS je takođe najavio nastavak ulaganja u proširenje svojih operacija etanola od kukuruza u državi.

Imea procenjuje da će proizvodnja etanola u Mato Grosu porasti za 10% u 2024/25. godini, pri čemu će kukuruz činiti većinu ovog obima. Očekuje se da će etanol iz kukuruza činiti oko 22% brazilske proizvodnje etanola 2025.

Etanol će stvoriti nove izglede za brazilski kukuruz na domaćem tržištu, pri čemu će kukuruz za upotrebu etanola naglo porasti na 17 miliona mt u narednoj tržišnojj godini, rekao je Arthur Neto, direktor partnera u Alphamar Shipping Agenci, za S&P Global Commoditi Insights 12. juna.

Ukazujući na uticaj na domaća i izvozna tržišta, Neto je na marginama IGC Grains konferencije u Londonu rekao da će povećana upotreba etanola za kukuruz podići cene, podstičući proizvodnju kukuruza u situaciji kada je „tržište preplavljeno kukuruzom jer nema mnogo izlaza za to na domaćem tržištu.”

„Ovo će biti dinamika koja će dovesti do povećanja cene na domaćem tržištu, zbog čega proizvođači drže kukuruz unutra, što znači da ako imate izvoznu potražnju, morate da platite mnogo više“, rekao je Neto o očekivanje od 17 miliona mt kukuruza za upotrebu etanola u marketinškoj 2024-25. Za 2023. cifra je bila 13,26 miliona mt.

Govoreći o tome da li se brazilski kukuruz u tekućoj sezoni trguje više od konkurencije, Neto je rekao: „Morate da shvatite da je tržište veoma zagrejano iznutra, tako da nema smisla da ga farmeri samo prodaju za peni za međunarodnom tržištu.”

„Verujem da će biti dosta tržišta, ali ne toliko kao prethodne godine, jer je tržište dobro za poljoprivrednike u zemlji, a oni će zadržati teret u zemlji, iako ima mnogo podsticaja za izvoz“, dodao je Neto.

'Ovde smo da prodamo'

Odgovarajući na spekulacije oko kineskog poteza da premosti jaz između domaće ponude i potrošnje i onoga što to znači za njenog najvećeg dobavljača, Brazil, Neto je rekao da će za sprovođenje tog plana biti potrebno vreme.

„Kina raste, ne onoliko koliko je bila, ali mnogo toga proizilazi iz toga“, rekao je Neto.

Svaka promena u jednačini kineske domaće ponude i potražnje će imati veliki uticaj na globalni bilans stanja, s obzirom na poziciju Kine kao najvećeg centra potražnje za kukuruzom.

„Želim im svu sreću“, rekao je Neto. „Nadam se da će uspeti i postići svoje ciljeve. U međuvremenu, mi smo ovde da prodajemo.”

Veliki uticaj poplava na soju, manje na pirinač

Govoreći o poplavama u Rio Grande do Sulu, ključnoj poljoprivrednoj pokrajini za koju se očekivalo da će u tekućoj marketinškoj godini proizvesti 70% pirinča u zemlji i oko 15% soje, Neto je rekao da je manje verovatno da će poplave imati veliki uticaj na pirinač, ali proizvodnja soje bi mogla biti pogođena.

„Otprilike 85% pirinča je već bilo požnjevo kada smo imali poplave“, rekao je Neto. „Sada imamo samo probleme sa logistikom. Očekuju se neka odlaganja, ali ne mnogo.”

Međutim, on je rekao da misli da će poplave ostaviti traga na proizvodnju soje, što je veliki faktor s obzirom na stratešku lokaciju Rio Grande do Sula bliže glavnim lukama.

„Soja je bila osnovni proizvod u regionu, otpremljena u blisku luku“, rekao je Neto. „Taj sistem će sam po sebi izgubiti mnogo volumena.

Neto je dalje ukazao na poplave u Rio Grande do Sulu koje su izazvale terminalni prekid rada, što predstavlja „veliki rizik za ceo izvozni ekosistem“.

Niži vodostaji predstavljaju zabrinutost za transport

U severnim brazilskim lukama prošle godine su zabeleženi neki od najnižih vodostaja u istoriji zbog velike suše u Amazonu, zbog čega je teret bio preusmeren u Santos. Direktor Alphamara uporedio je izazove u severnim lukama sa onima na reci Misisipi u SAD u prethodnoj godini.

„Kada govorimo o severnim lukama, ne govorimo o bilo kakvim problemima sa kapacitetima u lukama“, rekao je Neto. „Nivoi vode su u redu. Problem je što se teret prebacuje.”

On je dodao da će u jednom trenutku vodostaj biti toliko nizak da će konvoji morati da se rastavljaju da bi prešli preko plićaka.

„Ponekad putovanje koje treba da se obavi za dva dana može da potraje oko pet, tako da je, naravno, sa ukupnim obrtom barži, to je veoma loše“, rekao je Neto, dodajući da bi moglo biti dva meseca velikih izazova u transportu.