Vladimir Petričenko - generalni direktor ProZerna, sažetak iz prezentacije o žitu:
▪Zašto su temperaturne katastrofe sada tako ozbiljne? (El Nino|El Nina)
▪Prolećna setva za žetvu 2024: ozbiljna podsetva u Uralskom federalnom okrugu i Sibirskom federalnom okrugu
▪Zasijane površine su najmanje od 2014. godine
▪Umiranje ozimih useva 8,3% (4,6% apr), 17,21 prema 17,29 miliona hektara, jare kulture - 28,5 prema 30,6 miliona hektara. Ozima pšenica je u crnom, jara pšenica i ječam u minusu, ovas u plusu (oporavak), kukuruz u blagom minusu, mahunarke - više od 3 miliona hektara
▪Monitoring suše, 2. jun 2024
▪Preliminarni podaci o izvozu žitarica - 71,3 miliona tona
▪Preliminarna rang lista izvoznika žitarica za sezonu 2023/24 - Žitna kapija br.1
▪Glavni uvoznici pšenice iz Rusije: ▪Egipat na prvom mestu - 8,7 miliona tona
▪Rezultati otkupa žitarica za interventni fond: do 3. jula otkupljeno je 1,076 miliona tona za 15,4 milijarde rubalja
▪U 2024-25. godini može nastati situacija za robne intervencije iz fonda od 3,7 miliona tona žita.
▪Izgledi konačnih rezervi žitarica: pad izvoza za 19-20 miliona tona i veoma niske zalihe na slobodnom tržištu... Zaključak:
Zabrana izvoza (kvota skoro 0?)
Robne intervencije (proizvod 3,7 miliona tona?)
Do sezone 2021-22, ponuda ruskog žita je stalno rasla, čak i nakon rekordne 2017-18. došlo je do povećanja u odnosu na 2017. godinu, a sada postoji nagli pad od 20% u 2021-22: -7,3 miliona tona pšenice, -2,6 miliona tona ječma i -1 milion tona kukuruza. Dalji oporavak uz rekorde, a sada – kolaps izvoznog potencijala za 27%!
▪Bilansi žitarica su konačno pozitivni i za pšenicu i za kukuruz. U Rusiji (bez Krima) – 83 miliona tona pšenice (91,5 pre godinu dana), dok je prognoza izvoza veoma visoka – 48 miliona tona pšenice (54 u odlazećoj sezoni), što će iznenađujuće dovesti do smanjenja rezervi pšenice. na 7,74 miliona tona (11,12 pre godinu dana).
▪Da li USDA uzima u obzir interventni fond u ruskim rezervama - 4,16 miliona tona pšenice, jer će tada na slobodnom tržištu na kraju sezone biti samo 3,6 miliona tona pšenice? Stvarno? Čak i prema podacima USDA, bilo je rezervi od 7-8 miliona tona u 2018-19 i 2019-20, ali tada je GIFZ bio skoro prazan
▪Akcije svih padaju.
Egipat i Maroko (iako povećavaju uvoz). Indonezija: smanjenje uvoza sa smanjenjem rezervi – čudno, bez Kine – 132,6 miliona tona rezervi pšenice
▪Nova sezona žitarica 2024-25. Početak „Za mir“ – pa „Za zdravlje“?
▪ Kotacije pšenice SRV: 2007-08 kriza cena je uzela maha - SRV je skočio na 457 $/t FOB, minimalne zalihe i indeks pšenice i kukuruza, zatim 2021-13 - SRV = 360 $/t FOB. Posle ovih šokova, svet gomila rezerve, a indeks ostaje na visokom nivou, ali opšti trend je uzlazni, makar samo zbog inflacije i rasta troškova. Predstojeća sezona pokazuje znake tržišta prodavaca, ali prepreke na početku – usredsređenost na SAD
▪USDA čudan izvoz 2023-24: Australija - 6,7 miliona tona, EU - 6,4 i Rusija - 6,2 (zapravo Rusija - 7,7), tj. Rusija broj 1 U novoj sezoni 2024-25 Rusija će pasti za -4,5 miliona tona na 3,2 miliona tona izvoza!
▪Nova formula carine, zasnovana ne na 1 $=85 rubalja. – osnovna cena za pšenicu = 17.000 rubalja. (200 dolara), kukuruz i ječam = 15.875 rubalja. (185 dolara), i 1 dolar = 90 rubalja (18.000 rubalja i 16.875 rubalja)
Udeo Rusije na svetskom tržištu pšenice u poljoprivrednoj 2023/24 godini povećan je na skoro 28% ( što odgovara prognozama Unije ) sa 25% godinu dana ranije, rečeno je Interfaksu u AS Rusagrotrans. Prema preliminarnim procenama, u završenoj sezoni Rusija je izvezla 55,4 miliona tona pšenice, što je iznosilo približno 28% od ukupnog svetskog trgovinskog obima od 200 miliona tona zemlje su na inostrano tržište poslale 34 miliona tona pšenice, Kanada - 23,5 miliona tona, Australija - 20,5 miliona tona i SAD - 19,6 miliona tona.
Egipat je posle dve sezone postao glavni kupac ruske pšenice - skoro 8,6 miliona tona naspram 8,1 miliona tona u poljoprivrednoj 2022/23. Ovaj obim približno odgovara rekordnim otkupima u poljoprivrednoj 2017/18.
Turska je zbog svoje rekordne žetve smanjila uvoz iz Ruske Federacije na 7 miliona tona sa 9,2 miliona tona u prethodnoj sezoni.
Bangladeš zatvara top 3 sa istorijski rekordnom količinom ruske pšenice - 3,8 miliona tona, što je skoro 1,8 puta više nego prethodne sezone.
Alžir - 4. mesto, takođe je uvezao najveći obim pšenice iz Ruske Federacije za sve sezone - 2,34 miliona tona naspram 2,14 miliona tona prethodne sezone.
Saudijska Arabija je smanjila obim otkupa na 2,3 miliona tona sa rekordnih 2,7 miliona tona u poljoprivrednoj 2022/23. godini i završila na 5. mestu.
Cene kukuruza u Čikagu ostaju pod pritiskom povećanih površina za sadnju i značajnih zaliha u Sjedinjenim Državama, a ubrzanje žetve u Južnoj Americi u bliskoj budućnosti neće dozvoliti rast kotacija.
Prema podacima berze žita u Buenos Ajresu, Argentina je požnjela kukuruz za 54,9%, prosečan prinos je 6,93 t/ha, a vlaga zrna je smanjena na optimalne vrednosti.
Agencija AgRural prenosi da je u Brazilu, u uslovima suvog i toplog vremena, drugi usev kukuruza požnjeven na 49% površina (33% prošle godine), što je rekord za ceo period posmatranja kompanije. U državama Mato Groso i Gojas prinosi kukuruza su dobri, ali su u drugim državama ispod proseka zbog dužeg nedostatka padavina.
Agencija StoneKs snizila je prognozu za žetvu kukuruza u Brazilu sa 121,75 na 121,18 miliona tona, što odgovara prognozi USDA.
Decembarski fjučersi na kukuruz na čikaškoj berzi trguju se na najnižem nivou od kraja 2020. na 165,8 $/t (-19% za godinu) pod pritiskom povoljnog vremena za useve i značajnih zaliha u Sjedinjenim Državama, što je 22% više nego prošle godine.
Tokom 21-27. juna, izvoz kukuruza iz Sjedinjenih Država smanjen je u odnosu na prethodnu nedelju za 29% na 819,6 hiljada tona, a generalno u sezoni dostigao je 42,48 miliona tona, što je 28% više od prošlogodišnjeg tempa.
U isto vreme, citati podržavaju visoke stope prerade kukuruza u Sjedinjenim Državama. Prema USDA, u maju je obim kukuruza koji se koristi za proizvodnju etanola porastao u odnosu na april za 7,4% na 12,9 miliona tona, a ukupno je u sezoni dostigao 103,3 miliona tona ili 74,6% godišnje prognoze USDA, što odgovara prosečan 8-godišnji prosek.
Prema NASS USDA, broj useva kukuruza u dobrom ili odličnom stanju za nedelju dana smanjen je za 2% na 67% (51% prošle godine), a cvetanje kukuruza se javlja na 11% površine, što je 5% više. od prosečnog petogodišnjeg proseka.
Pažnja trgovaca usmerena je na vremenske prilike u Ukrajini i Rusiji, gde bi toplotni talas mogao negativno da utiče na useve kukuruza. Zbog toga je sada veoma važno koliko će padavina ove nedelje pasti u ovim krajevima.
U Ukrajini gotovo da i nema izvozne potražnje za kukuruzom, a domaće tržište nudi 6800-7200 UAH/t sa isporukom u fabriku, što generalno zadovoljava prodavce koji još uvek imaju zalihe.
Kvartalni izveštaji USDA o zasejanim površinama i zalihama starih useva u SAD, koji se objavljuju poslednjeg petka u junu, obično su iznenađenje za trgovce. Ove godine, procene analitičara su ponovo bile ispod prognoza USDA, posebno za zasejane površine.
Uprkos značajnim zalihama i niskim cenama, američki farmeri su povećali površine pod kukuruzom i smanjili površine pod sojom i pšenicom, iako je tržište očekivalo proširenje površina pod visokoprofitabilnim usevima.
Prema NASS USDA, u 2024. godini, zasejana površina kukuruza u SAD je 91,475 miliona hektara (94,6 miliona hektara 2023., 88,6 miliona hektara 2022. i 93,3 miliona hektara 2021.), što je 1,5 miliona hektara više od martovskih procena. Na dan istraživanja (16. juna), 3,356 miliona hektara ostalo je nezasejano, što je drugi najviši nivo od objavljivanja izveštaja 2020.
Površine za setvu soje procenjene su na 86,1 (83,6, 87,5 i 87,2) miliona hektara, što je za 0,4 miliona hektara manje nego u martu, iako su analitičari očekivali da će porasti na 86,75 miliona hektara.
Površine pod pšenicom iznosiće 47,24 (49,6 i 45,8) miliona hektara, što je za 0,25 miliona hektara manje nego u martovskim procenama, iako su analitičari očekivali povećanje na 47,67 miliona hektara.
Zalihe starih useva u SAD od 1. juna iznosile su:
kukuruza – 126,8 miliona tona (104,3 miliona tona u 2023., 110,4 miliona tona u 2022. i 104,4 miliona tona u 2021.), dok su analitičari procenili na 123,8 miliona tona.
soje – 35,64 (21,66, 26,4 i 20,9) miliona tona, dok su analitičari procenili 26,2 miliona tona.
pšenice – 19,1 miliona tona (15,5 miliona tona 2023. godine), dok su analitičari procenjivali zapreminu na 18,6 miliona tona.
Cene soje i pšenice jedva su reagovale na izveštaje, dok su cene kukuruza pale za 3%.
Fjučersi su pojeftinili na čikaškoj berzi:
Julski fjučers na kukuruz – za 4,2% na 156,5 $/t (-11,7% za mesec, 218,3 $/t prošle godine),
novembarski fjučers za kukuruz – za 3,2% na 165,8 $/t (-10% za mesec , 194,8 $/t prošle godine),
julski fjučers za soju – za 0,1% na 423 $/t (-3% mesečno, 572,2 $/t prošle godine),
novembarski fjučers za soju – za 0,1% do 405,7 $/t (-5,4% za mesec, 493,6 $/t prošle godine).
Kanadski farmeri zasejalii su manje pšenice i više repice nego što se ranije očekivalo, saopštila je u četvrtak vladina agencija za statistiku Kanade.
Manje pšenice iz četvrtog najvećeg izvoznika moglo bi da doprinese padu svetskih zaliha pšenice za koje se predviđa da će pasti na devetogodišnji minimum u 2024-25, nakon što su nepovoljne vremenske prilike narušile procene useva u Rusiji najvećeg snabdevača.
Statistički zavod Kanade odredio je površine pšenice na 26,641 miliona hektara, što je manje u odnosu na martovsku procenu od 27,045 miliona hektara i 26,932 miliona hektara u 2023. Trgovci i analitičari koje je anketirao Rojters procenili su površine na 26,943 miliona hektara.
Agencija je procenila pobršine kanadske repice na 22,007 miliona hektara, u poređenju sa martovskom procenom na 21,394 miliona hektara i očekivanjima analitičara za 21,520 miliona hektara. U 2023. poljoprivrednici su zasejali 22,082 miliona hektara.
Kanada je najveći svetski izvoznik repice.
Za soju su procenjeni na 5,743 miliona hektara, što je povećanje u odnosu na martovsku procenu agencije za 5,582 miliona hektara i podudaranje sa očekivanjima analitičara. Kanadski farmeri su 2023. zasejali 5,631 miliona hektara. Američki farmeri su ove godine takođe proširili površinu pod sojom, nastojeći da minimiziraju gubitke.
Analitički centar SovEkon procenio je izvozni potencijal ukrajinske pšenice u poljoprivrednoj 2024/25. godini na 13,6 miliona tona, što je 25 odsto manje od prošlogodišnjeg. Izvoz kukuruza je procenjen na 22 miliona tona - 23% manje nego godinu dana ranije. Pošiljke u novoj sezoni će se smanjiti na pozadini značajnog smanjenja ponude: ukrajinska proizvodnja pšenice se procenjuje na 20,4 miliona tona u odnosu na 21,6 miliona tona godinu dana ranije, kukuruza na 27,6 miliona tona u odnosu na 31 milion tona pružiće podršku ruskom izvozu, kažu analitičari.
Nakon junskog scenarija ponude i potražnje, bez iznenađenja za američko okruženje, tržište se sada fokusira na prvi izveštaj o zasađenim površinama koji će biti objavljen 28. Nakon ovog izveštaja, fokus je na mesecu julu, kritičnom periodu zbog faze oprašivanja i svilanja, ciklusa koji bi trebalo da počne sa visokim temperaturama ali povoljnim padavinama. U crnomorskom regionu ima i žetve pšenice, faktor koji ponovo vrši pritisak na cene pšenice na međunarodnom tržištu, što koči nove maksimume kukuruza. Konačno, malo pažnje na severoistok Kine zbog nešto sušnijeg i delikatnijeg perioda za plantaže kukuruza. Za sada, bikovski indikatori moraju da se pojave za promenu cenovnog okruženja na CBOT-u, čak i ako trenutak nameće sezonsku volatilnost zbog vremenskih prilika.
Pošto je sadnja završena u Sjedinjenim Državama, fokus je sada na poboljšanju uslova useva, kao i vremenskih prilika. Ovo je svakako veoma osetljiva faza za tržište. Dnevne analize kratkoročnih klimatskih projekcijskih karata, regionalnih situacija i predloženih potencijala prinosa i tradicionalnih tržišnih glasina trebalo bi da prevladaju. Zbog ove sezonske situacije, u narednih šezdeset dana posvetićemo veliku pažnju vremenu i njegovim varijacijama. Čini se da upravo sada tržište pokušava da skrene pažnju na vruć početak leta u delu srednjeg zapada SAD, ali ne prijavljuje početak prognoze padavina iznad proseka za ceo region. Toplota i kiša nisu nužno problematične varijable za useve sve dok se javljaju u odgovarajuće vreme.
Poslednjih dana kiše su bile koncentrisane na severno-centralnom srednjem zapadu, uz neke poplave u državi Minesota. Jasno je da se situacije mogu razvijati, stvarajući okruženje stresa ili rizika za deo lokalnog useva. Takođe u centru-jugu, padavine su bile manje, kao što su Ilinois, Indijana i Ohajo, glavne države u kojima se uzgaja kukuruz. U narednih petnaestak dana prognoziraju se dobre kiše širom proizvodnog regiona, takođe sa visokim temperaturama. Visoke temperature nisu nenormalne tokom lokalnog leta, ali su uvek važan sastojak u fazi oprašivanja kukuruza.
Još jedna ključna tačka za ovo junsko zatvaranje je prvi izveštaj o zasađenim površinama, koji je još uvek preliminaran, ali koji obuhvata većinu ovogodišnje stvarnosti sadnje. Tržište je veoma teško postići konsenzus o ovoj sadnji. Trenutno je konsenzus oko zasađene površine koja je blizu one koja je objavljena u izveštaju o nameri setve, odnosno blizu 90 miliona jutara za kukuruz i 86,5 miliona jutara za soju. Na osnovu profila sadnje, čini se jasnijim da je površina kukuruza zapravo vrlo blizu namjeri za sadnju u izvještaju od 28. juna, sa površinom soje znatno iznad onoga što je prvobitno projektovano od strane USDA. Zbog karakteristika prikupljenih podataka, tržište se teško može približiti stvarnim podacima koji će biti objavljeni, posebno ako se sadnja malo promenila od namere. Što se tiče kvartalnog izveštaja o akcijama, ne očekuje se iznenađenje, pošto su podaci o tražnji i izvozu u skladu sa projekcijama i bez iznenađenja.
Cene na CBOT-u su se vratile na nivoe ispod 4,40 USD/bušel za julski ugovor i 4,50 USD za decembarski ugovor. Varijable zasađene površine i vremenske prilike u julu će od sada definisati putanju cena.
Dok se podaci o vremenu i USDA ne pojavljuju, tržište će se fokusirati na tempo nedeljnog američkog izvoza, kao i na kretanje cena pšenice. Žetve u Crnom moru rano napreduju, a cene pšenice se vraćaju na nivoe ispod 6,00 USD/bušel na CBOT-u i uklanjaju moguću dodatnu kratkoročnu podršku kukuruza.
Istovremeno se razvija i usev kukuruza u Kini. Kritična faza se takođe dešava od jula do avgusta, a vreme je fundamentalno. Veliki region za proizvodnju kukuruza nalazi se na severoistoku zemlje, novi region za lokalni agrobiznis i gde se nalazi većina tehničkih useva. Neke međunarodne agencije su objavile suvu klimu u okruženju tržišnih informacija za ovaj region Kine. Zaista, kraj juna će imati malo kiše i verovatnoću stresa. Ipak, prognoza za prvu polovinu jula je odlična kiša širom regiona.
Generalno, dakle, na međunarodnom tržištu nedostaju argumenti za kratkoročne visoke cene, a sezonskost klime će u narednih šezdeset dana biti dominantna za ovu definiciju u međunarodnim cenama.
Prve berzanske robne aukcije za otkup svinjskog mesa održane su na Nacionalnoj robnoj berzi (NTB), uz učešće Nacionalne unije prerađivača mesa (NUM), saopštila je pres služba berze. Aukciju je organizovala Dimovskoie Sausage Production, a pobednik je Tambovska slanina (Rusagro). Tokom aukcije kupljeno je 52,5 tona ohlađenih i smrznutih svinjskih trupova po prosečnoj ceni od 170 rubalja/kg sa PDV-om. U poruci berze se navodi da uspešan otkup svinjskog mesa na prvoj aukciji ukazuje na interesovanje tržišta za novu berzansku robu i izglede za razvoj berzanske trgovine mesom i proizvodima prerade mesa.
Izvršni direktor kompanije Rincon Management Konstantin Kornejev smatra da je glavna prednost berzanskog trgovanja transparentnost određivanja cena i razumljivi uslovi cena. „Ovaj mehanizam je relevantan kada je tržište već manje-više ispunjeno proizvodima. U svim ostalim slučajevima, ove količine se distribuiraju klijentima koji se nalaze u operativnom delu proizvodnih lokacija. Za njih postoji ekonomski opravdan radijus kretanja“, rekao je stručnjak za Agroinvestor. Napomenuo je da bi trgovanje na berzi moglo biti korisno za dalje širenje baze klijenata. „Za kompaniju je to pozitivan efekat, ali strukturno neće promeniti tržište, jer svako preduzeće već ima formiran svoj krug klijenata, a u svakom slučaju obezbeđuju ove količine. To je pre neophodno radi ekspanzije, ali ne i radikalnog restrukturiranja tržišta“, smatra Kornejev.
Izvršni direktor Nacionalne unije prerađivača mesa Nikolaj Aksenov ranije je najavio mogući početak aukcija za svinjsko meso u budućnosti, razmatraće se i pokretanje berzanskih robnih aukcija za piletinu. Aksenov je rekao da je oko 70 odsto proizvođača mesa i 80 odsto prerađivača mesa prihvatilo ponudu za učešće na aukciji. Zajedno su stvorili radnu grupu, razvili pravila za pristup berzi i trgovanje.
Direktor NTB-a Nikita Zakharov napomenuo je da berza vidi izglede u razvoju tržišta mesa i da ga smatra potencijalno novim pravcem. On je takođe rekao da bi ovo mogao biti još jedan uspešan slučaj za razmenu. NSM je u septembru prošle godine pokrenuo inicijativu za organizovanje vanberzanske trgovine mesom uz učešće NTB-a. Takve aukcije će omogućiti da se odredi indikativna cena mesa u određenom trenutku i da se sklapaju dugoročni poslovi snabdevanja na period od tri meseca ili više. To će pomoći da se smanji volatilnost na veleprodajnom tržištu mesa, objasnio je Aksenov.
Agroinvestor je prošle nedelje pisao da je od 12. maja do 16. juna smanjena veleprodajna cena svinjskog mesa u centralnom delu Rusije. Polovina trupova je pala za 12%, na 181 rub/kg, a šunke - za 7,7%, na 260 rubalja/kg. U odnosu na prošlu godinu, vrednosti su povećane za 5,9%, odnosno 7,9%. Veleprodajna cena svinjskog mesa sada je uporediva sa piletinom, koja je u poslednjih mesec dana poskupela za 5%, na 179 rubalja/kg na veliko. Glavni razlog za pad veleprodajnih cena svinjskog mesa je povećanje ponude na domaćem tržištu, rekao je Jurij Kovaljov, generalni direktor Nacionalne unije odgajivača svinja. Rusija je u prvoj polovini godine proizvela oko 3 miliona tona svinjskog mesa, što je za 5,8 odsto više nego u prethodnoj godini.
U junskom izveštaju stručnjaci MARS-a snizili su prognoze prinosa za skoro sve useve EU, iako su i dalje na nivou petogodišnjeg proseka.
Procene prinosa su snižene zbog prevelikih padavina u zemljama Beneluksa, zapadne Nemačke, severoistočne Francuske i severne Italije, što je negativno uticalo na razvoj biljaka.
U Bugarskoj su izgledi za žetvu dobri, pošto je količina padavina bila u granicama normale, što je doprinelo vodosnabdevanju ozimih i prolećnih useva. Uprkos visokim temperaturama u junu, prinosi ozimih useva su prilično visoki. Jare useve se veoma dobro razvijaju, tako da prinosi mogu premašiti prosek.
U glavnim severnim poljoprivrednim regionima, akumulacija biomase i širenje krošnje kukuruza i suncokreta su na ili iznad prosečnih nivoa. Na jugoistoku nedostatak vlage usporava rast useva uz blago produbljivanje korena.
Stručnjaci MARS-a snizili su prognozu prinosa meke pšenice u EU sa 5,92 na 5,86 t/ha, što bi odgovaralo petogodišnjem proseku, u odnosu na majske procene. Prognoza prinosa kukuruza je smanjena sa 7,59 na 7,55 t/ha, što je za 3% više od petogodišnjeg proseka (7,35 t/ha). Prognoza prinosa uljane repice je smanjena sa 3,21 na 3,16 t/ha, dok je petogodišnji prosek 3,17 t/ha. Istovremeno, prognoza prinosa ječma u EU je povećana sa 5,13 na 5,14 t/ha, što je 4% više od petogodišnjeg proseka (4,93 t/ha).
